Рынок макаронных изделий в россии. Анализ рынка макаронных изделий

В 90-е годы рынок макаронных изделий в России был одним из самых растущих: темпы роста на нем составляли 25-30% в год. Благодаря небольшим затратам (построить цех по производству макарон в то время можно было всего за несколько тысяч долларов), простоте технологий и небольшим срокам окупаемости, рентабельность макаронного бизнеса достигала 70-80%. Отечественные производители смогли полностью занять этот рынок после дефолта в 1998 году – их доля составила около 98%.

В послекризисное время количество игроков на этом рынке ежегодно увеличивалось в 2-3 раза, в основном, за счет предприятий мукомольной отрасли – стагнирующий рынок муки заставлял их развивать параллельные производства. В результате объемы производства быстро превзошли объемы потребления, составляющие 150 млн. долларов в год, и в прошлом году на рынке начался кризис перепроизводства макаронной продукции – около 30% производственных мощностей оказались явно избыточными.

Вот уже второй год темпы роста на некогда динамичном макаронном рынке падают, и сегодня это всего лишь 3-5% в год. Дальнейшему развитию рынка мешают также спросовые ограничения: по данным маркетинговых исследований компании «Комкон», потребление макарон в России составляет около 5-7 кг. на человека в год – в 10 раз меньше, чем в Европе.

В ближайшее время на рынке ожидается ужесточение конкуренции, которое будет сопровождаться вытеснением более слабых игроков и улучшением качества продукции сильных. Генеральный директор компании «Алтан» (торговая марка «Gran Mulino») утверждает, что через два года на российском рынке останется 3-5 российских торговых марок, остальные 150 наших макаронных фабрик пойдут ко дну. Возможно, краски он несколько сгущает, однако, существуют некоторые макроэкономические тенденции, которые к этому могут привести. Заключаются они в следующем.

Постепенный рост благосостояния населения (а рост реальных располагаемых доходов населения только за последний год составил 17,3%)* приводит к тому, что потребители стали более разборчивы в товарах, которые они покупают. В первую очередь, в продуктах питания. Постепенно растет потребление дорогих продуктов и сокращается потребление дешевых. В рамках рынка макаронных изделий, это означает перераспределение спроса в сторону более дорогих макарон из твердых сортов пшеницы и, в первую очередь, импортного (чаще итальянского) производства. В последние 2 года потребление импортных макаронных изделий в российских мегаполисах выросло в десятки раз. Специалисты прогнозируют, что уже в этом году соотношение макарон группы А и группы В на рынке изменится – доля более качественных достигнет 50%.

А это означает сокращение спроса на макаронные изделия группы В на 25%! (исходное соотношение 75:25) В результате пропорциональная часть продукции упомянутых 150 российских макаронных фабрик (которые в абсолютном своем большинстве выпускают макаронные изделия группы В – из мягких сортов пшеницы) не найдет своего покупателя!

Одним из немногих выходов из этой ситуации является завоевание лояльности, приверженности потребителя к своей марочной продукции (создание и продвижение привлекательных для покупателя торговых марок).

Исследования компании Intesco Research Group

За что потребители любят макаронные изделия? За простоту приготовления, характерный вкус и возможность его легко разнообразить, сочетая макароны с другими продуктами, за многообразие видов и замысловатость форм. А производители, в свою очередь, не устают изобретать новые варианты этих изделий, даря покупателям свежие порции «макаронного счастья».

Макаронные изделия являются товарами повседневного спроса, их потребляют 94% жителей России старше 18 лет. Среднее потребление макарон на душу населения колеблется в пределах 7,2-7,8 кг в год. После его сокращения в 2007 году на 4,2% последовал постепенный рост спроса на макаронные изделия, и в 2010 году объем их потребления вырос до 7,8 кг на человека в год, несмотря на последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособного спроса и на неблагоприятные погодные условия засушливого лета 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна. Однако в силу своей специфики, и прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок макаронных изделий оставался и в 2011 году устойчивым и предсказуемым для производства и реализации продукции.

ОБЪЕМ И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Объем российского рынка макаронных изделий в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,8%. По итогам 2011 года рынок макаронных изделий демонстрирует незначительный спад по сравнению с предыдущим годом - на 0,8% и, по оценкам специалистов консалтинговой компании Intesco Research Group, может к началу 2012 года составить в натуральном выражении 1120,1 тысячи тонн продукции.

В 2010 году продукция отечественных производителей занимала 94,2% объема рынка макаронных изделий в натуральном выражении.

Доля зарубежной продукции невелика - всего 5,8%. На протяжении 2007-2010 годов на российском рынке наблюдалось падение доли импорта, что связано в основном с ростом отечественного производства. В 2011 году тренд продолжился, зарубежные поставки макаронной продукции сократились: по предварительным оценкам, доля зарубежной продукции на рынке снизилась на 1,2% и составила 4,6%, доля отечественной продукции выросла до 95,4% объема рынка.

Среди поставщиков макаронных изделий в Россию заметно выделяются Италия, Вьетнам, Китай, Германия, Республика Корея, Литва, Украина, Казахстан, Бразилия и Чехия. Три основные страны, экспортирующие макаронные изделия в Россию, занимают следующие доли в общероссийской структуре импорта: Италия - 55%, Вьетнам - 16%, Китай - 9%.

Прогнозируется, что тенденция сокращения доли импорта в условиях полноправного членства России в ВТО может смениться на противоположную со второй половины июля 2012 года: доля импорта по мере снижения импортных пошлин и изменения установившихся предпочтений потребления макаронных изделий россиянами будет постепенно расти.

Российский рынок макаронных изделий сегментирован по видам, группам, классам, способу фасовки, ценовым диапазонам и технологии их изготовления. На рынке присутствуют разнообразные виды макаронной продукции. Макаронные изделия каждого сорта подразделяются, согласно российским стандартам, в зависимости от формы на четыре типа: трубчатые, фигурные, нитеобразные, лентообразные. Каждый из типов делят на подтипы и виды в зависимости от длины, ширины и диаметра. В 2011 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении - 27,8% - принадлежала фигурным макаронным изделиям.

Доля вермишели составляла 23%. Доля рожек занимала 17% общего объема. На макароны приходилось 7% рынка. Также значимые доли принадлежали макаронным изделиям быстрого приготовления, перьям и лапше - соответственно 6, 5 и 4%.

В 2010 году розничные продажи макаронных изделий выросли в стоимостном выражении на 8% и превысили 88 млрд рублей. Среднегодовой рост объема продаж в 2007-2010 годах составил 22%. В 2011 году конъюнктура рынка макаронных изделий на фоне общей стабилизации спроса на данном рынке заметно улучшилась. По итогам трех кварталов года объем розничных продаж этой продукции составил 69,7 млрд рублей, при этом рост по сравнению аналогичным периодом предыдущего года достиг 13%. В абсолютном выражении розничные продажи макаронной продукции увеличились на 8,1 млрд рублей. Анализ динамики розничных продаж показал, что, как и в предыдущие годы, для розничных продаж макаронных изделий характерна сезонность. Максимальный рост спроса и пик продаж на данную продукцию приходится на четвертый квартал каждого года. Некоторое сокращение розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале, за ним незначительное повышение во втором квартале и вновь следует снижение в третьем квартале. В совокупности такая динамика спроса в целом соответствует соотношению объемов производства в соответствующие кварталы года.

ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Результаты работы отечественных производителей макаронных изделий в январе-ноябре 2011 года мало отличались от аналогичного периода предыдущего года. В течение 2007-2010 годов отечественное производство макаронных изделий развивалось относительно стабильно. В 2010 году произошел незначительный рост производства макаронных изделий - на 0,7%. В 2011 году, по предварительным оценкам, совокупный объем производства макаронных изделий увеличился до 1083 тысяч тонн - по сравнению с предыдущим годом снижение составило около 1,9%.

Географическая структура производства макаронной продукции охватывает территорию всех 8 федеральных округов. Лидерами данного производства в 2011 году стали Центральный, Уральский, Сибирский и Приволжский округа. Более трети всего объема российского производства макаронных изделий приходилось на Центральный федеральный округ - 38%. Уральский округ в данной структуре занял долю в 24%, Сибирский - 14,4%, доля Приволжского федерального округа составила 12,3%. В целом на эти федеральные округа приходится порядка 89% всего предложения отечественной макаронной продукции на рынке. На Северо-Кавказский федеральный округ приходится более 6%, Северо-Западный - 2,6%, на Южный - 1,8% и Дальневосточный федеральный округ - 0,8% данного производства.

В разрезе административных единиц географическая структура выглядит следующим образом. По предварительным оценкам, наибольшие объемы производства макаронных изделий - 22,1% общероссийского объема - в 2011 году по-прежнему приходились на Челябинскую область. Также значимые доли занимали Алтайский край - 11,1% и Московская область - 10% отечественного производства данной продукции. Москва и Ставропольский край поставляет на рынок по 5,5% макаронной продукции, Липецкая область - 5,4% объема.

На долю тройки лидеров российского рынка макаронных изделий в настоящее время приходится треть всего отечественного предложения продукции в натуральном выражении. Среди крупнейших игроков лидирует ООО «Макфа», на долю которого приходится 17% российского производства макаронных изделий в натуральном выражении; вторым крупнейшим игроком на рынке является «ИнфоЛинк» - 10%. Третье место занимает «Союзпищепром» с долей в 9%. Также ключевым игроком на данном рынке выступает ГК «Экоофис», занимающий 6% объема российского производства макаронной продукции.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

В 2011 году в динамике цен отечественных производителей на макаронные изделия наблюдался небольшой рост. В январе-октябре 2011 года средние отпускные цены производителей на макаронные изделия установились на уровне 19,3 тысячи руб./т. Этот показатель на 16%, или на 2,6 тысячи руб./т, выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Сравнение средних цен производителей в 2011 году показывает, что наиболее дорогим видом макаронных изделий является вермишель. Российские оптовые потребители могли приобрести этот продукт по цене 21 872 рубля за тонну, что на 23,9% дороже фигурных макаронных изделий, стоимость которых составила 17 658 рублей за тонну, и на 17,9% дороже рожков, стоимость которых определена в 18 549 рублей за тонну.

Макароны производители отпускали по 21 496 рублей за тонну, что на 1,7% дешевле вермишели.

Средняя розничная цена макаронных изделий за предыдущие четыре года увеличилась на 16,34 рубля за 1 килограмм, с 29,345 рубля в среднем в 2007 году до 45,69 рубля в среднем в 2010 году. Средний уровень розничной цены на макаронные изделия в январе-октябре 2011 года отличался от соответствующих показателей предыдущих двух лет (2009-2010 годов) несущественно, колеблясь на уровне 45-46 рублей за килограмм. Среднегодовой темп роста розничной цены составил 17%. В 2011 году тенденция роста розничной цены продолжилась. В первом полугодии 2011 года наблюдалось постепенное увеличение розничной цены - с января по май оно составило 1,6 рубля за килограмм.

СПРОС И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на макаронные изделия. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых их видов. Одновременно с этим в период посткризисного оживления экономики население России по-прежнему предпочитало приобретать продукты питания в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также экономить за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом макаронные изделия как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула незначительно.

В 2011 году частота потребления макаронных изделий жителями России мало изменилась: 40% населения потребляют макароны 2-3 раза в неделю, 34% - 1 раз в неделю, 12% - 1 раз в 2 недели. Каждый или почти каждый день макаронные изделия потребляет 7% граждан, 1 раз в месяц - 4% и 1% россиян их потребляют реже чем один раз в месяц.

Наиболее предпочитаемым видом макарон являются длинные прямые макаронные изделия (спагетти, вермишель) - их выбирают 76,3% российских потребителей.

Кудрявые и извилистые макаронные изделия, к которым относятся яичная лапша, спиральки, фузилли, покупают 65% населения. Полые макаронные изделия, среди которых наиболее востребованными оказались рожки, приобретают 35,7%. Макаронные изделия с начинками популярны лишь у 1% россиян.

Самыми часто упоминаемыми критериями, по которым россияне выбирают макаронные изделия, являются доступная цена и высокое качество - так ответили соответственно 44 и 36% опрошенных. Индивидуальные вкусовые предпочтения являются наиболее важным критерием для 34% респондентов. Компания-производитель и советы друзей и знакомых важны соответственно для 13 и 8%. Известность марки макаронных изделий привлекает 5% опрошенных, а новизна марки и страна производитель - по 1% респондентов.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В течение 2009-2010 годов наблюдалось сокращение объемов российского экспорта макаронных изделий - соответственно на 18,2 и 9,3%. В 2010 году из России в другие страны было вывезено 49,9 тысячи тонн этой продукции. В 2011 году совокупный объем экспорта в натуральном выражении сократился на 11,7% и составил около 43,6 тысяч тонн.

Странами назначения российских поставок макаронных изделий являются Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Германия, Эстония, США, Греция и прочие страны, при этом на Украину, Казахстан и Узбекистан приходится около половины всего российского экспорта макаронных изделий.

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и в связи с этим поэтапное снижение импортных пошлин на продовольственные товары незначительно повлияет на спрос, производство и реализацию отечественной макаронной продукции, в отличие от других сегментов продовольственного рынка. Предпочтения в отношении конкретных видов и объемов потребления отечественной макаронной продукции у граждан уже сформированы, а для того, чтобы потребительские предпочтения изменились, необходимо достаточно продолжительное время, более высокие вкусовые качества импортной продукции и приемлемые цены на нее. Появление на отечественном рынке квотированной (возможно, в увеличенном объеме) импортной макаронной продукции не означает резкого роста ее потребления и сокращения объема производства отечественной продукции. Тем не менее, ожидаемыми последствиями этого шага будут усиление конкуренции и появление возможности у отечественных производителей расширять географию и объемы экспорта своей продукции.

Всесторонний подробный комплексный анализ российского рынка макаронных изделий накануне вступления России в ВТО изложен в маркетинговом исследовании «Рынок макаронных изделий. Текущая ситуация и прогноз» консалтинговой компании Intesco Research Group.

Макароны - пища из высушенного теста и воды. Их основные составляющие - белки и углеводы. В макаронах содержится не менее 11 — 12% белковых веществ, 70-72% углеводов (в основном крахмала), 13% влаги и 0,5-0,7 % жира. Их стоимость очень умеренная, а готовка не занимает много времени, поэтому этот продукт традиционно пользуется спросом. Мировые компании производят более 12 млн. тонн макарон в год. На первом месте по потреблению этого продукта итальянцы. Это традиционное блюдо их кухни. За ними следуют жители Восточной Азии. Там популярность пользуется лапша вок и удон, также существует много вариаций рисовой лапши.

Украинцы потребляют от 4 до 5 кг макарон в год . В Европе этот показатель равен 12 килограммам. В ноябре 2016 года были озвучены новые стандарты потребительской корзины для Украины. По ним в рационе среднестатистического украинца должно присутствовать 4 кг макарон в год.

изделия из твердых сортов пшеницы;
изделия из мягкой пшеницы.

Первые являются более качественным продуктом, их стоимость выше. В макаронах из твердых сортов пшеницы меньше калорий и больше клейковины. В макаронах из мягкой пшеницы калорий больше, так как в них высокое содержание крахмала. Также из мягких сортов сложно сделать фигурные изделия , поэтому чаще вермишель сделана именно из мягких сортов, а рожки - из твердых.

По сортам украинские макароны делят на:

второй (В);
первый (Б):
высший (А).

Если при изготовлении были добавлены определенные ингредиенты, об этом говориться на упаковке. Например, яичная лапша или разноцветные макароны с добавлением чернилами каракатицы (имеют ярко выраженный черный цвет).

Больше всего производят макаронных изделий без начинки , не подвергнутых тепловой обработке или не приготовленных каким-либо другим способом. Доля таких изделий в общем производстве колеблется в районе 80-85%. Остальные 15-20% приходятся на лапшу, предварительно обработанную термически и разнообразные макароны с начинками.

Обзор рынка макарон: картина производства

Макароны производят из пшеницы, как мы уже писали выше. 2016 стал хорошим годом для аграриев, они собрали почти рекордный урожай зерновых культур - 59,8 млн. тонн . При этом большинство этого урожая пошло на экспорт. В нынешнем маркетинговом году (июнь 2015— июль 2016) Украина экспортировала 39,4 млн. тонн зерна . Но цены на зерно падают , гораздо выгоднее экспортировать пшеницу в виде готового продукта: макарон . Сейчас же сложилась ситуация, при которой страна экспортирует зерно в Италию, где из неё делают макароны, которые после Украина импортирует. Это негативная тенденция, отмечает Алексей Якубин (политолог). Украине нужно переориентироваться , потому что продажа сырья неизбежно ведет к углублению кризиса.

Более чем 85% объема украинского рынка макарон приходится на отечественных производителей . Остальные 15%— импортная продукция. Переломным для макаронного рынка стал 2014 год. Объемы производства уменьшились на 10 процентов , по сравнению с 2014 г.: 103,4 тыс. тонн против 93,1 тыс. тонн. В 2015 году спад производства продолжился, и год отрасль закрыла с объёмами 79,9 тыс. тонн (или минус 14% к 2014 году). В начале 2016 года объемы продолжили снижаться: за январь февраль было произведено 13,9 тыс. тонн продукции. Это на 7% меньше аналогичного периода 2015 года.

Сильный урон объемам нанесли аннексия Крыма РФ и проведение АТО. Симферопольская макаронная фабрика занимала 15% процентов рынка (в объемах). Также в лидерах была и Донецкая макаронная фабрика (в конце 2010 года она занимала 10% рынка). Потеря этих производств сильно ударила по насыщению рынка продукцией.

Обзор рынка макаронных изделий: импорт и экспорт

Импорт макаронной продукции рос , пока в 2014 не случилась девальвация гривны. После этого он пошел на спад. В мировом импорте макарон первое место занимает Италия, однако её доля активно уменьшается. На втором месте Турция, на третьем - Китай. Однако импорт из Китая дешевле, чем из Турции.

Симферопольская макаронная фабрика 50% процентов своей продукции (занимала 15% от доли украинского рынка) отправляла на экспорт . С аннексией АРК мы лишились этой доли в импорте. За 9 месяцев 2015 года Украина экспортировала макарон на сумму 28,4 млн.дол. Эта цифра больше, чем в предыдущем году. Однако догнать докризисные цифры и результаты до закрытия российского рынка получится не скоро. Также стоит учесть, что даже в 2013 году экспорт был довольно низким . Пик приходится на 2012 год, а ему предшествовала 3-хлетняя стагнация (смотри график 1) .

В Украине отношение к макаронам как к полезному продукту, который может быть деликатесом, только формируется. Ещё сильны стереотипы о том, что макароны - еда для бедных. Они берут свои корни в СССР. Во времена Союза отечественные макароны быстро разваривались, превращаясь в неаппетитную слипшуюся массу.

Однако происходит постепенная ломка этих стереотипов. В городах потребление качественных импортных макарон из твердых сортов пшеницы росло во время экономических пиков и падало вместе с кризисами (2008 и 2014 года). Сегодня макароны регулярно потребляют 96,5% населения Украины (сюда входят все виды макарон и лапша быстрого приготовления). Спрос на среднеценовой сегмент продукции стабилен. В 2016 году продолжается рост потребления СТМ ритейлеров, и макароны тоже показывают рост в этой категории.

Главным критерием выбора для потребителей является цена. При этом большинство ориентируются на средний сегмент, отбрасывая низкий, как продукт некачественный и премиум, как продукт с наличием ценовой «накрутки».

Больше информации о предпочтениях потребителей вы найдете в нашем предыдущем обзоре макаронного рынка .

Макароны постоянно присутствуют в рационе студентов и пенсионеров . Обычно в кризис потребление макарон растет. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-мае 2016 года составил 105,2%. Этот показатель меньше, чем в 2014 году: 140,1%. В этот период подорожали на 5% (±2).

Среди премиум-сегмента продукции до первой трети 2014 года наблюдался рост потребления , так как рост импорт. Но валютный коллапс удорожил импорт, поэтому на полках уменьшилось количество иностранных (в первую очередь - итальянских) макарон.

Для определения потребительских предпочтений обратитесь в KOLORO. Мы вас не поведем!

Анализ рынка макаронных изделий: основные игроки

1. OOO «Українські макарони» управляет Черниговской и Хмельницкой макаронными фабриками. Она выпускает макароны под брендом «Тая». В 2014 году компания лидировала на рынке и контролировала 17,5% объемов производства.

Дизайн упаковки «Тая» очень простой. Центр упаковки выделен под смотровое окно. По краям она украшена мозаичным плиточным узором в зелено-красной гамме. Логотип довольно массивен и высокодетализированный. Внутри ярко-красного круга картина ланов и деревенского белого дома. Пакуют макароны в flow-pack, который является наиболее популярным типом упаковки макарон и круп на украинском рынке. Также есть линейка в картонных упаковках , на которых изображена семья из 3-х человек с тарелкой пасты. Цветовая гамма: красный и зеленый цвета и незначительные вкрапления желтого.

2. ПАО «Макаронная фарика» находиться в Киеве и производит макароны с 1914 года. Сегодня её производственная мощность составляет 20 тысяч тонн в год.

Макароны фасуются во flow-pack. Дизайн логотипа давно не обновлялся, и вызывает смешанные чувства. Он состоит из красного фона, на котором указанно название и месторасположение фабрики и боковых украшений. Над гербом-логотипом расположена корона . Наличие колосков в логотипе говорит о натуральности продукции, но их цвет (золотой) и расположение (по краям) навевают ассоциации с Советскими гербами украинских городов. Издалека есть шанс перепутать продукцию с брендом «Тая», так как по центру тоже находится смотровое окно, а в верхней и нижней части упаковок много зеленого. В центре, кроме логотипа, размещается иллюстрация с полями и мельницей. Шрифты на упаковках витиеватые. Цветовая гамма: зеленый, красный золотой.

3. Национальная компания «Чумак». Макароны - лишь один из товаров, которые компания производит под одноименным зонтичным брендом. Все упаковки выполнены в одном стиле, а разные оттенки синего используются для лого и для основного цвета упаковки.

Дизайн упаковки макарон «Чумак» выглядит гармонично . Центральная часть отдана смотровому окну. Главный цвет хорошо гармонирует с цветом товара. Хотя производитель не использует буквальных символов (полей и ланов), создается стойкое впечатление о натуральности продукта. В этом помогает сочетание синего с цветом продукции, которое подсознательно ассоциируется потребителей с пшеничным полем и синим небом. Также все упаковки макарон «Чумак» украшены аппетитной фотографией дымящихся макарон (в нижней части).

Лого «Чумак» тоже синего цвета, в нем нет лишних деталей, а белые буквы хорошо гармонируют с основным цветом упаковок. Как и две предыдущие компании, «Чумак» пакует макароны в flow-pack. Из всех вышеперечисленных упаковок «Чумак» выглядит наиболее близким к европейскому дизайну, упаковка не перегружена лишними деталями и создает позитивный образ продукту.

4. ООО «Зодиак» - предприятие находится в Харьковской области, мощность производства: 2000 тыс. тонн макарон и 2500 тыс. тонн муки в месяц. Компания выпускает продукцию под брендами Pasta Do`ro и «Зодиак». Однако основную прибыль компании приносит выпуск продукции для СТМ супермаркетов. Они производят макароны для брендов «Хуторок», «Сто Пудов» «Вигода» и «Aro». Также компания продает развесные изделия без упаковки.

Бренды Зодиака похожи визуально. В обоих (Pasta D’oro и «Зодиак») доминирует красный цвет, оба упакованы во flow-pack. Для первого компания явно пыталась создать образ импортного продукта, однако мистификация проваливается, так как в нижней части упаковки размещен большой значок, который указывает на украинское происхождение продукции. На упаковке макарон «Зодиак» мы встречаем поля и мельницу. Однако здесь есть и иллюстрация, которая выполнена в стиле карандашного рисунка. Прием очень красивый, и был бы более успешным, если бы все иллюстрации выполнить в одном стиле. Яркая мельница в верхней части сильно выбивается из образа. Комбинация красного и синего тоже не способствует созданию цельного образа.

Также весомыми игроками макаронного рынка являются:

Компания «Родной продукт» (бренды «Хуторок», La Pasta, Pasta Letta);
Lauffer Group (бренды Pasta Grande, «Урожай»);
ООО МФ «Милам» (бренды «МилаМ» и «Даэлья»);
ЧАО «Винницкая макаронная фабрика» (бренд «Подільський край»).

Исследование макарон: тенденции в дизайне

Рассмотрев несколько примеров дизайна упаковки украинских макарон, мы выяснили, что главными элементами коммуникации является изображение полей , пшеничных колосков и мельниц, а также использование смотровых окон для демонстрации продукта. Некоторые производители пытаются создавать образ «итальянской» продукции. У кого-то это получается лучше (La Pasta, Pasta Letta компании «Родной продукт» и Pasta Grande холдинга Lauffer Group), у кого-то - менее успешно (Pasta D’oro компании Зодиак). Мы рассмотрели несколько упаковок, которые были презентованы в Европе и Америке в последнее пару лет и выделили те, которые смотрятся выигрышно и могли бы послужить вдохновением для украинских производителей.

Дизайн макаронной упаковки: вызов конкурентам

В 2014 году российский дизайнер Никита Конкин взорвал дизайнерское сообщество своим концептом упаковки макарон. Идея была постой и революционной одновременно. Он сделал белую пачку, а смотровое окно выполнил в форме «волос». Нарисовав на упаковке женские лица, он заставил содержимое - макароны, выполнять функцию женской шевелюры. Эта идея до сих пор остается в топе выдачи Google по запросу «дизайн упаковки макарон» (также и на английском языке). Мы не уверенны, что эта пачка имела бы успех среди украинских потребителей. Однако она бы без сомнения выделялась на полках и повышала бы узнаваемость бренда.

Игривый посыл не всегда уместен для «взрослой». Он может отпугнуть часть ЦА. Смелая упаковка могла бы сильно сузить целевую аудиторию продукта: до молодых, уверенные в себе женщин с доходом «средний» или «выше среднего». В этой целевой группе продажи таких макарон были бы выше всего. Агентство KOLORO, все же, предпочитает проводить исследование перед началом работы над упаковкой. Так мы выделяем потребительские предпочтения и создаем упаковку, которая точно будет лидером продаж.

Дизайн упаковки макарон: открытость на страже качества

Схожее цветовое решение, но более традиционное для макарон воплощение выбрали дизайнеры для бренда Los Italianos. Упаковка выполнена по всем правилам минимализма , а сочетание белого с золотым добавляет образу премиальности и благородства. Упаковка получилась сдержанной и стильной, она подчеркивает качество продукта (благодаря прозрачному материалу) и вызывает доверие у потребителя. Производители отправляют потребителям очень правильное сообщение: наш товар хорош, мы ничего от вас не скрываем , наша упаковка позволяет рассмотреть его со всех сторон. Похожий тип упаковки можно найти и у украинских брендов (например, «Мак-Вар Екопродукт»).

О тенденции соединения золотого и белого мы уже писали в нашей статье о завоевании европейских рынков .

Дизайн макаронных изделий: не такой как все

Макароны бренда Nudellini, как и первая упаковка-концепт, очень выделяются на фоне конкурентов. Нас привлек дизайн, так как именно в случае с макаронами геометрия позволяет рассказать о продукте больше , а не просто украшает упаковку. Необычные цвета привлекают внимание к бренду и «цепляют» взгляд потребителей. Стоит отметить, что такой дизайн точно не стал бы лидером продаж среднеценового сегмента в Украине. Он подойдет для нишевой продукции премиум-сегмента, ЦА которой смелые эстеты с высоким доходом. Потеснить же бренды «Тая», «Хуторок» или «КМФ» у Nudellini не вышло бы.

Дизайн макарон: то, что нужно

Следующие два примера упаковок продавались бы хорошо на украинском рынке.

Первый - бренд Fusilli в упаковке flow-pack. В нашем обзоре лидеров мы выяснили , что этот тип наиболее популярен в Украине . Гибкая упаковка недорога, и хорошо защищает продукцию от внешних факторов. Около 40% упаковки Fusilli занимает этикетка. Хочется отметить, что она максимально проста. Вся информация хорошо распределена по периметру, цветовая гамма позволяет отличить разновидности макарон. Тон этикетки идеально совпадает с добавкой , которая отвечает за цвет каждого вида (разные бобовые). Важно, что время приготовления указано большими буквами в уголке упаковки. Fusilli - пример стильной и минималистичной упаковки, разработка и производство которой, будет стоить вменяемых денег.

Второй - Tavola. Упаковка выполнена из плотного крафтового картона и гибкой пленки, которая использована для оформления смотрового окна. Картон удорожает производство, но одновременно считается премиальным материалом. Поэтому цена на токай продукт может быть выше. В дизайне Tavola нас больше всего привлек рецепт приготовления макарон , который большими буквами прописан на обороте пачки. Такая забота о потребителях обязательно вернется бренду с лихвой. На украинском рынке такая форма упаковки представлена у бренда «Галицькі традиції» (квадратная картонная упаковка под крафт).

Чтобы не растеряться в тенденциях и создатьдизайн упаковки макарон, который привлечет потребителей и сформирует позитивный образ бренда, обратитесь в KOLORO. Мы разработаем дизайн, проведя предварительное исследование. Благодаря этомувсе наши работы попадают прямо в цель.

Рынок макарон: прогноз

Потребление макарон может сильно вырасти, если дальнейшая экономическая ситуация будет оставаться нестабильной, а инфляция продолжиться. Макароны - относительно недорогой продукт и в кризисы его потребление растет.
Доля импортной продукции на полках украинских магазинов не скоро вернется к докризисным показателям начала 2014 года. Спрос на неё незначительно снизился, а стоимость значительно повысилась из-за девальвации национальной валюты.
Украинским производителям нужно выращивать больше муки, которая подходит для производства макаронных изделий. По словам генерального директора ассоциации «Укрхлебпром»Александра Васильченко, сегодня в украинских урожаях доминирует мягкая пшеница, а для качественных макарон нужна твердая. Для этого производителям стоит озаботиться налаживанием производства полного цикла (с собственными угодьями и контролем качества сырья). Это позволит экспортировать на внешние рынки готовый продукт , что принесет больше прибыли.
Украинские потребители до окончания кризиса продолжат выбирать отечественного производителя макарон , так как стоимость его продукции ниже стоимости импорта. Компаниям сейчас выгоднее всего производить макароны из твердых сортов пшеницы с «итальянской» легендой. Упаковки, которые выглядят как итальянские (с качественной продукцией внутри) будут иметь успех у потребителей. В этом поможет прием «мистификации»: создание бренда с иностранным названием и отличающейся упаковкой. Цена же на такие макароны может быть выше средней, но ниже стоимости импортной продукции.

Чтобы быть в курсе всех тенденций рынка , оперативно реагировать на экономические вызовы и извлекать выгоду из состояния дел - обратитесь в KOLORO. Мы проведем кабинетное маркетинговое исследование и найдем способ сделать из лимона лимонад.

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

1. с уточнением структуры отчёта
2. по Вашей теме
3. по Вашей теме

Объект исследования:

РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2017 гг.

Регион исследования:

МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ

ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ

ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2015-2017 гг.

Рынок сегментирован:

ПО ВИДАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПО ГРУППАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО КЛАССАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПО СПОСОБУ ФАСОВКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПО ЦЕНОВЫМ ДИАПАЗОНАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ООО «ДОШИРАК КОЯ»

ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»

ОАО «МАКФА»

ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»

ЗАО «Мясная галерея»

По основным предприятиям представлены объемы производства, , бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 139 графиков, 98 диаграмм, 136 таблиц и 2 схемы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

За период с 2009 по 2013 год розничные продажи макаронных изделий увеличились на ***% или *** млрд рублей. С учетом роста розничных цен на ***% за рассматриваемый период можно предполагать рост физического объема розничных продаж.

Максимальный прирост отмечался в 2011 году (15% или *** млрд рублей) и в 2013 году (***% или *** млрд рублей). В 2014 году розничные продажи, по предварительным оценкам, вырастут на ***% или *** млрд рублей.

В 2013 году доля Центрального федерального округа в розничных продажах макаронных изделий составляла ***%. Для сравнения, его доля в численности населения на начало 2014 года составляла 27%, а средние розничные цены на данный вид продукции примерно на ***% были выше показателя по стране в целом.

ГЛАВА 14. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ

С 2010 по 2013 год динамика производства макаронных изделий с начинкой и кускуса ускорялась: в 2011 году темп прироста составил всего ***%, в 2012 году он увеличился до ***%, а в 2013 году объем выпуска вырос более чем в *** раза и составил *** тыс. тонн. В 2014 году, однако, производство снизилось на ***% или *** тыс. тонн до *** тыс. тонн.

Лидером по производству макаронных изделий с начинкой в 2013 году была *** область (*** тыс. тонн) где объем производства значительно вырос за последний год. В *** области, занимавшей второе место, после снижения на ***%в 2011 году, в следующие два года производство росло. Ежегодный рост наблюдался и в Рязанской области, находившейся на третьем месте.

*** область в 2013 год обеспечила более половины российского производства, еще 27% приходилось на долю *** области и ***% - на долю Рязанской.

ГЛАВА 16. АНАЛИЗ ЭКПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году экспорт макаронных изделий составил *** тыс. т. В 2011 году наблюдалось резкое увеличение показателя до уровня *** тыс. тонн. Объяснить данное изменение можно тем, что в 2010 году не был учтён экспорт товара в Белоруссию в связи с образованием Таможенного Союза.

В 2012 году объёмы поставок продукции за границу сократились до *** тыс. тонн. В 2013 году рост экспорта макаронных изделий в натуральном выражении вновь возобновился, в результате чего было достигнуто значение *** тыс. т.

Ожидается, что в 2014 году положительная тенденция динамики показателя сохранится, поэтому объём экспорта товара увеличится до *** тыс. т.

В 2013 году ***% российского экспорта макаронных изделий в натуральном выражении было представлено сегментом ***. Прочие макаронные изделия без начинки составили ***% всего экспорта. Доля кускуса в данной структуре не превышала 0,5%.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Особые экономические зоны

1.4. Развитие предпринимательства в России

1.5. Инвестиционный потенциал

Россия в целом

1.6. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Объект исследования

2.2. Классификация макаронных изделий

по ТН ВЭД

3. МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Мировое производство и потребление макарон

3.2. Мировой импорт

Структура по видам

Динамика по годам

Объемы импорта по странам

3.3. Мировой экспорт

Структура по видам

Динамика по годам

Объемы экспорта по странам

4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Динамика по годам

4.2. Динамика по кварталам

4.3.

4.4. Объемы по регионам РФ

5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.1. Динамика по годам

5.2. Доля импорта на российском рынке

5.3. Потребление на душу населения

6. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

6.1. По типам

6.2. По видам

6.3. По классам

6.4. По способу фасовки

6.5. По ценовым диапазонам

6.6. По технологии изготовления

7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Импортная продукция

Влияние цен на сырье

Изменения потребительских предпочтений

8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТы и технические условия

Вступление России в ВТО

Закон о торговле и ограничение цен на социально значимые товары

10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

10.1. Доли крупнейших компаний на российском рынке

В стоимостном выражении

В натуральном выражении

10.2. ОАО «Макфа»

10.3. ПАО «ЛипецкХлебМакаронПром»

10.4. ГК «ИнфоЛинк» («СИ Групп»)

10.5. «Маревен Фуд Сентрал»

11. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

11.1. Пшеничная мука в целом

Динамика по годам

Структура по видам

11.2. Пшеничная мука высшего сорта

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Объёмы производства в регионах РФ

11.3. Пшеничная мука первого сорта

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Объёмы по федеральным округам РФ

Объёмы в регионах РФ

11.4. Цены производителей на муку

12. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (В ЦЕЛОМ)

12.1. Использование мощностей

12.2. Динамика по годам

12.3. Динамика по месяцам

12.4. Структура по типам и видам продукции

12.5. Объемы по федеральным округам РФ

12.6. Объемы по регионам РФ

13. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ

13.1. Макаронные изделия без начинки (в целом)

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Структура по видам